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中國電商,決戰2020

2019-09-21 16:42:48 産品中國 馮華魁 分享

今年,中國電商零售圈做了很多比較重大的調整,而這一切的調整,其實都是為了2020大決戰。

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2019年,中國電商零售圈,出現了很多重大調整:

阿裡系電商,年初,蔣凡統領淘寶天貓,并重啟聚劃算;盒馬要做整頓,不會再瘋狂開店;阿裡推出多個社交電商産品,比如淘小鋪;9月份,馬雲将退休,不過,馬雲仍然是阿裡的終身合夥人,所以,對阿裡的影響并不會降低。

京東這邊,曆時半年的重大整頓在618之前告一段落,2018是京東的分水嶺,2019,京東需要蟄伏,業務線會出現重整。

拼多多則面臨一個重大轉型,從用戶驅動,向品類驅動,作為社交電商的頭牌,拼多多把裂變玩到了極緻,但是,客單價太低,不能持久啊,所以,拼多多提升客單價的舉動,已經大膽開始了。

蘇甯則在線下拼命開店,主要是小業态,蘇甯小店和零售雲,隻不過,蘇甯小店的虧損太大,引起诟病。但不管怎麼說,蘇甯今年兩萬家門店的數量,問題不大。

微信生态裡,千千萬萬個社交社群零售,以及直營電商,還在持續迸發,微商走向落寞是必然了。但是,社群零售,以及基于小程序的線下零售,正在完成另一種形式的數字化,區别于前兩年的O2O、新零售,新一代的數字化,更側重于全鍊條行為數字化,不再區分線上線下。

這一切的調整,其實都是為了2020大決戰。

02

中國電商會在2020年有一場決戰,不過決戰的不是阿裡京東,也不是阿裡拼多多,而是阿裡與騰訊的生态之戰,在這場決戰中,很可能騰訊系的電商份額會超越阿裡。

根據阿裡公布的财報,其2019财年GMV為5.727萬億(2018年後三季度以及2019年第一季度),阿裡去年的增速為22%,未來兩年肯定會變緩,若按照平均15%的增速,則2021财年的規模在7.57萬億。

而京東财報顯示,2018年GMV為1.7萬億,京東的增速略高于淘寶,跟天貓持平,整體高于阿裡,未來兩年可以按照20%的增速來算,2020年的GMV規模在2.45萬億。

如果隻對比阿裡和京東,兩者的差距還是相當大,但未來的變量在拼多多和微信生态。

拼多多2018年的GMV為4716億,去年增速為234%,2019年的增速在181%,據悉,其618的GMV增速為300%。

就跟調皮電商以前分析的一樣,拼多多未來将更加重視GMV的增速,拼命提高客單價,整體來看,拼多多2019年保持150%的增速,應該問題不大,無論你喜不喜歡拼多多,他的彈藥儲備,還是比較充足,又有大腿可抱,他們在下沉市場的努力,會讓微信支付深深獲益。

至于2020年,拼多多如果沒有遇到重大風險,繼續保持100%的高速增長,也是有可能的,但是,問題就是,拼多多積累了太多的風險。

拼多多2019年第一季度的用戶量在4.43億,2019年超過5個億,應該沒啥問題,這個用戶量,已經很接近淘寶了,2020年有望達到6.5個億的月活,淘寶目前7億左右,2020年可能會到8億吧。

所以,拼多多真是淘寶的噩夢啊。達到6.5億量級的月活,是非常可怕的體量,所以,2020年,保持100%的增速,不是不可能。

這樣,拼多多2020年的GMV可望達到2.36萬億,京東是2.45萬億,兩者相加就是4.81萬億。

與阿裡系還有2.76萬億的差距!

就看微信生态中,社交、社群、社區、直營電商的發展勢頭了

03

微信生态的電商體量,2018年大約在1.1萬億,由于包含了拼多多的體量,所以有必要先減去拼多多在微信上的成交,拼多多大概有三分之一來自微信,也就是有1500億左右,來自微信。整體來看,微信生态剔除拼多多之後,仍然也在萬億規模。

微信生态的發展,有進有退,進的是社群電商,退的是微商。但是,整個微信生态的大盤增長率,2018年是80%左右。現在,整個電商界的風口都在社交電商,短視頻和直播雖然發展比較快,但體量還太小,所以,預測未來兩年,微信生态的電商增速也在80%到60%之間。

所以,2020年,微信生态的電商體量,大約2.88萬億。京東加拼多多是4.81萬億,加上微信生态的電商規模2.88萬億,也就是7.69萬億,超過阿裡7.57萬億的體量。

需要說明的是,阿裡7.57萬億是2020年後三季度和2021年第一季度的規模,而騰訊系計算的是2020年四個季度的規模,如果隻是核算到2020年第四季度,騰訊系電商超越阿裡系的額度更高,可能性更大。

不過,有的讀者可能會提出質疑,這個算法貌似對阿裡實行的是保守計算,而對騰訊系的增長太過樂觀。

實際上,騰訊系還有一個殺器沒有提到,那就是小程序,小程序除了提供線上的賣貨,更大的作用在于給實體店提供工具,尤其是大型賣場。

沃爾瑪已經用小程序做店内數字化工具一年多了,而且已經積累了2000萬用戶。隻是,小程序用于實體零售的改造,不夠标準化,沒辦法迅速鋪開,小程序又沒有官方服務商。其實,國内的大型中型超市,都需要一個店内數字化工具,讓用戶少排隊,直接掃碼購。

多點給物美做的店内購物工具,可以讓90%的用戶實現數字化。想想看,中國賣場和超市有多大體量,如果小程序能做到這一步,這會帶來幾萬億的規模。

相比較而言,支付寶和百度的小程序,就很難做到這種線下業務,他們的小程序更多的是把原來的業務換個載體,沒有形成一種新的生态。所謂新生态,是讓很多企業可以通過小程序完成商業閉環。

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